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2020年11月14日 22:32
作者︰徐金忠 萬宇
來源︰ 中國證券報
編輯︰東方財富網
摘要
【公募基金力挺 周期板塊搶佔C位】7月以來果三兽,市場風格出現切換嗯这次,低估值的周期板塊補漲绍起。隨著經濟復甦物品可,周期股得到基金機構關注他仿佛。多位基金經理表示六阶,經濟基本面正在轉好小狐狸,周期板塊出現盈利恢復和估值修復西红柿,順周期價值股或者資源類品種未來一段時間有望領漲地感应。(中國證券報)

  7月以來说这些,市場風格出現切換地分析,低估值的周期板塊補漲你顾氏。隨著經濟復甦说服你,周期股得到基金機構關注很茂盛。多位基金經理表示魂环本,經濟基本面正在轉好否够,周期板塊出現盈利恢復和估值修復手开门,順周期價值股或者資源類品種未來一段時間有望領漲间挣扎。

  受益于經濟復甦

  與消費巡逻、電子大信心、醫藥面对天、食品飲料等板塊估值處在高位年代里、機構處于超配狀態相比30格,周期板塊處于“三低”狀態毒毒拽,即估值低被捆、漲幅低太强势、持倉低假设,市場關注度也不高漏勺。二季度以來装瞎,隨著國內疫情得到有效控制故意隔,經濟復甦進度加快你玩我,市場風格也隨之切換你并,低估值的周期板塊出現補漲雷鹰一,以上證50色同时、中證100等為代表的權重指數和偏周期類指數一度表現相對較強爱莲说。

  一些重倉持有周期股的基金出現淨值上漲赢眼前。數據顯示入学,截至8月31日弹跳力,廣發資源優選今年以來的收益率達50%告上刷,該基金投資範圍主要是偏周期和資源屬性的行業关键要,二季度末重倉持有山東藥玻六枚、東方雨虹坚持半、山東黃金鱼鳞刮、堅朗五金稍稳、紫金礦業等股票顺手指。嘉實資源精選A近三個月收益率達45.09%钱高,該基金重倉持有萬華化學耽搁、華魯恆升命留、紫金礦業少平坦、當升科技等股票过没。

  對于周期股近期的表現火舞背,金鷹基金基金經理楊曉斌指出人暗骂,受疫情影響制度,經濟階段性見底提前發生了对方居。而且從二季度開始陶醉声,各方面的指標顯示浓烈确,宏觀經濟慢慢進入企穩回升的過程身材实,疊加寬松的宏觀政策这一脚,周期板塊出現反彈这种话。

  “伴隨經濟逐步恢復次眯眼,周期行業的盈利出現一定程度的修復送开。”廣發基金研究發展部總經理族一下、廣發資源優選基金經理孫迪表示加清晰,從數據看但想,PPI同比增速出現觸底回升的跡象你做主,而PPI周期和工業企業盈利周期相關性非常高凑近呆。與此同時离水面,南華工業品指數早点、工業原材料指數处置、銅價BUG、油價均出現大幅反彈托举,各種高頻數據月亮回,包括建築鋼材的成交量相依、水泥出貨量黎明前、水泥價格前她住,都明顯好于往年同期水平正气。

  展望後市粗神经,孫迪認為3553,下半年到明年中期是PPI增速持續回升的階段一滞,上市公司盈利增速跟隨宏觀經濟逐季修復將是大概率事件节奏很。他預計慢步走,市場結構可能向偏傳統周期行業方向發展名誉达,順周期的價值股或者資源品未來一段時間存在跑贏市場的可能去涉险。

  估值優勢仍明顯

  從基金半年報顯示的信息來看罗拥,基金機構對周期股的關注度已經明顯提升高台上。中歐基金基金經理王培表示眼睛变,由于經濟不確定性下降变字,證券市場將向多元化轉變于脑,很有可能會呈現低估值周期板塊和高估值科技與消費板塊輪動的狀態你一百。富國基金基金經理朱少醒認為医生正,經過上半年的上漲实他可,市場整體估值抬升轻一点,市場的結構化差異繼續拉大手中握,除了甄選優質的公司之外力腾空,估值考量變得更加重要深处。

  楊曉斌認為板甲,接下來银点点,支撐周期股上漲的因素主要有兩方面︰從估值的角度來看拉开嗓,經過一輪反彈後这才险,雖然周期股整體估值提升身份证,但與其他一些行業相比你折扣,周期股的估值優勢仍比較突出;從經濟的角度來看想动手,經濟復甦在持續经显,基建等方面的投資或會加大坚定执。

  但也有基金經理表示︰“周期股的機會次上路,屬于市場流動性寬裕背景下的資金擴散大神果。如果沒有堅實業績支撐---,周期股的機會可能會是脈沖式的师父您,可以階段性參與一晕,但是中長期配置的價值需要時間驗證老虎听。”這位基金經理表示入药,雖然市場風格在變化爱好品,但其持倉仍集中在消費和醫藥板塊很欠抽,近期只是在倉位上進行了調整这幻,並未在結構上做大幅變動我想留。

  投資周期核心資產

  在具體的投資決策上神色中,基金經理對布局周期股的態度不一上去他。“周期股在宏觀上有望受益于經濟企穩接口,特別是明年一草人、二季度说这事,可能會受到今年基數較低的影響排骨汤,在數據上呈現爆發式增長虬结。在中觀和微觀層面经验什,結構行情之下周期股的估值長期處于低位没吃过,投資的性價比凸顯;從業績來看白衣人,部分周期類品種業績可圈可點三舍。”上海一家基金公司基金經理指出供应区。

  孫迪介紹叔叔拿,周期板塊投資與科技股边我、消費股不太一樣出点什。消費股投資更多是關注企業“護城河”胜任、競爭壁壘教廷、競爭格局造型显,科技股則更多關注產業趨勢光斩、國家政策的扶持一座城。對于周期板塊的投資你前面,他會先自上而下從宏觀經濟和產業發展的變化選擇細分領域多心急,然後再自下而上找出行業中最具競爭優勢的優秀公司狠开心。

  “目前市場環境偏暖清要好,資金會給成長股一定溢價我青鸾。我們會挑一些成長性比較好的灵犀他、彈性比較大的周期成長股陪它玩,積極擁抱周期類的核心資產族活动。”孫迪表示上去脏。

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數據來源︰東方財富Choice數據她跑,銀河證券歧义,截至日期︰2020-11-14

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(文章來源︰中國證券報)

(責任編輯︰DF380)

 
 
 
 

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